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          新常態下鋼鐵行業要謀求新發展

          來源: 時間:2014-12-03 08:37:02 瀏覽次數:

          同經濟新常態相應,我國鋼鐵行業也將進入“新常態”,其主要特征是,產能過剩矛盾突出,產量居高不下;價格水平低,行業盈利能力弱;行業調整、轉型升級加快。這期間,既是鋼鐵行業的困難時期,也是鋼鐵行業加快調整、轉型升級,同上下游產業供求關系的再平衡時期。為了加快這一過程,鋼鐵行業要適應新常態經濟形勢,積極謀變,創新發展。一要抓主要矛盾,切實化解過剩產能;二要加快推進企業聯合重組,提高產業集中度;三要加快鋼鐵行業結構調整,推進行業轉型升級;四要加快發展鋼鐵電子商務,提高鋼鐵流通現代化水平。

          一、2014年國內鋼材市場回顧

          2014年,經濟“新常態”特征顯現,加上房地產市場進入調整階段,增加了經濟下行壓力,增速回落至7%-7.5%區間,鋼鐵需求增速放緩,但產量居高不下,供求矛盾突出,加之產業鏈資金普遍緊張,以鐵礦石為代表的主要原材料價格大幅下跌,鋼材市場價格持續下行。企業經營普遍困難,行業效益低下,景氣低迷,鋼鐵行業PMI指數僅4月份上至50%以上,其余月份均在50%以下,全年平均水平低于上年。但由于國內市場環境倒逼,外部環境轉好,出口創新高,成為行業低迷形勢下的一個亮點。

          (一)日均產量居于歷史高位

          由于國內鋼鐵行業產能嚴重過剩,行業集中度較低,粗鋼日產量創歷史最高水平。1-10月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)累計產量分別為59952萬噸、68535萬噸和93447萬噸,分別同比增長0.1%、2.1%和4.7%,增速分別比1-9月回落0.3、0.2和0.3個百分點;日產粗鋼225.44萬噸。按照統計局數據測算,預期全年粗鋼產量8.1億噸左右。

          1-10月全國平均粗鋼日產量情況圖

          數據來源:中國鋼鐵工業協會

          (二)市場價格持續下行,跌入低谷

          2014年,由于經濟增速回落,房地產行業深幅調整,投資增速下滑,國內鋼材市場需求增長平緩,但產量一直居高不下,市場供求矛盾較為突出。加之,自年初以來,銀行對地產和鋼貿企業資金控制較嚴,市場資金流動性差,整體市場不活躍,鋼價持續下行。據中國物流信息中心市場監測,1-10月份,國內鋼材市場綜合平均價格水平比上年同期下降8.5%,比年初下降4.7%。

          (三)產業鏈資金普遍緊張,去庫存常態化

          2014年鋼鐵行業資金普遍緊張,且向上下游產業鏈延伸,導致資金占用成本增加明顯,企業處于明顯去庫存狀態。受鋼價低位運行影響,鋼材社會庫存繼續下降。10月末,全國主要市場5種主要鋼材社會庫存量降至1043萬噸,環比下降110萬噸,降幅為9.55%,連續第8個月下降,降幅較上月加大3.08個百分點;截止11月7日,鋼材庫存進一步降至1023萬噸,比上年同期相比下降350萬噸,降幅為25.50%;與年初相比下降328萬噸,降幅為24.28%;同2月末峰值相比,已累計下降了1063萬噸,降幅達50.96%。

          鋼材社會庫存變化情況表

           

          (四)我國鋼材出口快速增長

          2014年由于國內供需矛盾突出,而外部市場隨歐美經濟持續復蘇轉好,內外價差擴大,國內鋼鐵企業紛紛從外部市場尋求產能消化空間,鋼鐵產品出口快速增長。1-10月份,全國累計出口鋼材7389萬噸,同比增加2192萬噸,增長42.2%;進口鋼材1209萬噸,同比增加47萬噸,增長4.1%。凈出口折合粗鋼6574萬噸,同比增加2281萬噸,增長53.1%。預計2014年全年鋼材出口將達到8500萬噸以上,增長30%左右,創歷史最高水平。

          (五)企業經營困難,行業效益低下

          今年以來,鐵礦石、煤炭等原燃材料價格持續走低,給鋼鐵企業提高經濟效益帶來了一定空間。但由于鋼材市場持續三年疲軟下行,產生巨大價位落差(6500元/噸-2600元/噸),企業普遍經營困難,行業整體效益低下。據中國鋼鐵工業協會統計,1-9月份,會員鋼鐵企業銷售利潤率僅為0.71%,仍處于工業行業最低水平(全國工業平均5.5%左右)。大多數鋼鐵企業主業處于虧損狀態,少數企業虧損額度較大。

          二、2015年展望

          當前鋼鐵行業正處于轉型升級陣痛期,但從發展的角度看,未來3至5年鋼鐵市場仍將保持3%-5%的增長,逐漸進入一個平穩期。

          展望2015年中國鋼材市場形勢,雖然市場需求增長速度平緩,但因為對比基數提高,其體量規模依然巨大,將突破9億噸關口。在需求拉動與企業搶占市場份額競爭的雙重作用之下,全國實際粗鋼產量有增無減。預計2015年內鐵礦石價格繼續跌落,由此開辟鋼材價格新的下降空間,但隨后由于需求效應逐步顯現,下半年有望迎來行情觸底反彈。

          (一)需求增速低緩,但規模依然巨大

          從宏觀層面看,明年經濟增長仍將保持在7%左右。對于明年的經濟形勢判斷,現在社會上有不同的爭論,爭論的焦點主要集中在我國經濟能否繼續保持7%左右的增長速度。有的觀點認為經濟下行壓力較大,不排除快速回落的可能性;有的觀點認為經濟仍具備繼續回升的基礎,宏觀經濟仍會保持較快增長。但多數觀點認為中國經濟仍處在中高速發展階段。我個人認為,在經濟新常態下,新舊增長動力的轉換過程仍在進行之中,經濟增速會出現一定程度的波動,但不會出現快速回落,經濟增長速度仍會穩定在7%左右。鋼鐵行業發展的宏觀環境仍趨穩定,市場仍有增長空間。

          基礎建設投資是明年鋼材市場需求增長的主要聚焦點。我國的經濟轉型過程與世界上其他國家最大的不同在于,世界各國在轉型過程中基礎設施建設已近飽和,投資空間很小,而我國基礎建設投資卻蘊涵著較大的發展空間,是經濟發展的重要支撐點。繼續推進基礎設施建設,既能實現穩增長,又有助于消化國內過剩的產能。一方面,城鎮化建設不斷推進帶來的城市基礎設施、公共服務設施、環境保護和治理,有很大增長空間。城市棚戶區改造,是政府關注的民生工程, 2015年有望繼續發力。另一方面,鐵路及地下管網建設與發達國家相比仍有較大差距,仍將是今后一段時期基礎建設的重點。以鐵路為例,中國和美國的國土面積相近,但美國的鐵路里程達到了27萬公里,我國僅有10萬公里,我國鐵路基礎建設仍有較大增長潛力。最近,國家發改委又批復了多條鐵路建設項目,今年以來國家發改委已批復鐵路項目投資總額已達到1.1萬億元以上。

          另外,新一輪水利建設高潮的到來,也會帶動鋼材需求增加。11月24日,李克強總理明確提出,要加快建設172項重大水利工程。水利工程中水壩、水池、水渠的修建需要大量的螺紋鋼、線材、圓鋼等建筑鋼材;水利工程中的管道工程則需要大量的鋼管以及各類配套閥門等。同時水利建設加速,也需要大量施工機械,將間接拉動機械工業用鋼需求增加。水利建設與水力發電和農村電網建設也是密切相關的,小型水電站及農村電網的建設,也蘊含一定的鋼材需求。

          倍受關注的房地產行業,我個人判斷,明年仍會有下行調整,但調整幅度逐漸縮小,呈逐漸回歸平穩態勢。雖然部分城市限購、房貸政策放松,加上最近的銀行降息,有利于抑制房地產行業下行勢頭,但政策效應傳導需要時間,目前市場觀望氣氛仍然較強。從二三線城市來看,住房供給量已經超過實際需求,有明顯“泡沫”,調整壓力依然較大。

          總的來看,由于對比基數不斷提高、經濟增速回落觸底和大量的基礎設施建設,將使得新一年中國鋼材市場需求總量規模依然巨大。預計2015年中國粗鋼實際需求數量(含直接出口與未納入統計的產量,下同)將躍上9億噸,占據全球市場需求半壁河山。

          (二)“走出去”將邁出更大步伐

          今后3年-5年時間是世界經濟逐步復蘇、加快調整重構期,是我國鋼鐵行業“走出去”的戰略機遇期。這期間,預計鋼鐵行業“走出去”將邁出更大步伐。

          一是將會有越來越多的企業走出去。今年9月初,河北鋼鐵在南非投資建設的500萬噸鋼鐵項目正式啟動,這是迄今我國在海外投資建設的最大規模全流程鋼鐵項目,意味著我國鋼鐵企業“走出去”有了新開端,將會有企業跟進效仿,積極從外部謀求發展空間。雖然我國鋼企走出去,直接把發達國家鋼鐵業重新洗牌不容易,但在非洲、東南亞等地區發展中國家,仍有很多機會。

          二是將會有越來越多的產品走出去。

          由于中國鋼材具有比較成本優勢、價格優勢、產能優勢,2015年鋼材直接出口仍將繼續攀升,有望再上新臺階。但隨著鋼材出口量增多,國際市場對我國鋼鐵產品的雙反案件和貿易爭端也明顯增多。2013年涉及的貿易摩擦有25起,2014年以來又先后有美、韓、俄及東盟等發起多起雙反案件。從這個不利因素來看,直接出口增速可能有所回落。既便如此,如果外部環境不出現重大意外變化,出口規模也將突破9000萬噸,折算粗鋼達到1億噸以上。

          大量的鋼材間接出口規模也不可低估。隨著經濟進入“新常態”,經濟結構不斷優化升級,出口產品結構也明顯優化,現在已由以前低技術含量、低金屬含量的輕紡產品,逐步轉化為高技術含量、高金屬含量的機電產品。據有關資料,1978年我國機電產品出口僅占出口總額的6.8%,到2013年出口總額已經達到1.26萬億美元,占全部出口比重的57%,連續5年保持全球第一大機電產品出口國地位?!耙粠б宦贰苯洕l展戰略思想構建,將加快中國鄰國的鐵路、公路、港口等基礎設施項目建設,為今后中國機電產品出口又添新動力。從發展趨勢來看,隨著技術創新成為國家發展戰略,今后將會有更多的具有中國自主知識產權的高新技術機電產品,如高鐵、核電、成套機械裝備、電子信息等產品走出國門。預計2015年受機電產品出口增長帶動的鋼材間接出口,折算粗鋼將達到1億噸以上。

          直接出口與間接出口兩項相加, 2015年中國粗鋼(鋼材折算)出口總量預計突破2億噸,對消化國內過剩產能將發揮重要作用。

          (三)全國粗鋼產量有增無減

          2015年,產能釋放有抑制因素。新修訂的《中華人民共和國環境保護法》將于2015年1月1日正式實施,明確界定了環保問題是法律問題,是企業不可逾越的紅線。但企業主動縮減產量的動力不足。一方面,市場供求矛盾較大形勢下,將必然加劇企業競爭。一些企業為搶占市場份額,會竭盡所能增產。另一方面,地方政府因為就業和稅收壓力,對轄區內鋼鐵企業生產也會繼續給予多種支持。

          預計新一年內中國粗鋼產量仍將保持低幅增長。全年納入統計的粗鋼產量將達到8.5億噸,增長3%左右。如果加上未納入統計的產量部分,2015年中國實際粗鋼產量可能達到9億噸,占據全球粗鋼產量的比重進一步上升。

          (四)鐵礦石價格仍有可能繼續下跌

          2015年鐵礦石價格將繼續跌落是大概率事件。初步判斷進口鐵礦石到岸噸價可能在左右,甚至可能跌破60美元。

          今年以來世界礦業巨頭一直在積極擴大產量。三季度力拓鐵礦石產量為6045萬噸、淡水河谷產量8573萬噸,均創下歷史同期新高。據有關機構預測,全球鐵礦石新增產能的投產高峰期在2014年-2017年形成,意味這期間將是全球鐵礦石產量釋放高峰。預計2015年全球鐵礦石產量將達到28億噸。伴隨著產量增長,鐵礦石價格將回歸合理水平,有可能跌至70美元/噸左右。

          進口鐵礦石價格再下臺階,勢必刺激中國鐵礦石進口大幅增加。結合歷史數據判斷,如果2015年鐵礦石進口到岸均價降至80美元/噸左右,全年鐵礦石進口量將超10億噸,增長10%;如果鐵礦石進口到岸均價降至70美元/噸,全年鐵礦石進口量將有可能達到12億噸,增長3成左右。

          (五)鋼材行情超跌后下半年有望觸底回升

          鐵礦石價格繼續跌落,為鋼材價格走低帶來了新空間。受其壓迫,預計2015年上半年鋼材價格還有可能繼續探底。但下半年,隨著鋼材價格進一步走低,對需求的刺激效應將逐步顯現。鋼材、礦石、焦炭等價格的持續跌落,達到臨界點以后,可能引發市場補庫與抄底,強化需求刺激效應。另外,價格持續跌落,將導致很多企業嚴重虧損,由此引發供應抑制。首先是高成本礦石退出市場,然后減產擴展至鋼鐵領域。受其影響,鋼鐵及礦石等冶煉原料在價格超跌之后,2015下半年有望觸底回升。

          三、新常態下鋼鐵行業要謀求新發展

          同經濟新常態相應,我國鋼鐵行業也將進入“新常態”,其主要特征是,產能過剩矛盾突出,產量居高不下;價格水平低,行業盈利能力弱;行業調整、轉型升級加快。這個過程,我估計大體上要經過3年-5年的時間。這期間,既是鋼鐵行業的困難時期,也是鋼鐵行業加快調整、轉型升級,同上下游產業供求關系的再平衡期。度過這個階段,鋼鐵行業將迎來新發展。為了加快這一過程,鋼鐵行業要適應新常態經濟形勢,積極謀變,創新發展。

          (一)抓主要矛盾,切實化解過剩產能

          近年來,鋼鐵行業之所以陷入困境,最為直接的原因就是產能過剩。2003年-2012年的10年間,我國粗鋼產能激增5億噸,目前產能存量超過10億噸,一個唐山市的產能就足以同整個歐洲相比。去年,全國粗鋼產能利用率為74.3%,已連續3年低于警戒線。既便是高端鋼材,近年來也呈現過剩趨勢。據估算,目前我國鋼鐵工業過??傄幠S?億噸,相當于日美總規模。目前全世界鋼50%由中國生產,中國人均鋼消費量已經遠遠超過全球人均水平。隨著經濟進入新常態,鋼鐵行業產能已呈現全面過剩狀態。

          由于產能嚴重過剩,雖然內需市場尚存,但因投資債務導致財務成本過高,同質化競爭嚴重,諸多因素疊加,加重了鋼鐵行業經營困難,鋼鐵行業成為產能過剩行業中經濟效益最差的行業。積極化解產能過剩矛盾,才能改善行業經營狀況。

          (二)加快推進企業聯合重組,提高產業集中度

          從世界鋼鐵行業發展歷史來看,100多年來,世界鋼鐵業的發展就是鋼鐵產量向大集團、大公司集中的競爭史。其間,全球鋼鐵工業經歷了4次大規模的重組并購,相應產生了4個時代的巨型鋼鐵企業,分別是美國鋼鐵公司、新日鐵、安賽樂、安賽樂米塔爾。這4次大規模重組并購在提高產業集中度的同時,分別打造和確立了美國、日本、歐洲在世界上的三強地位。

          近30年來,我國鋼鐵工業隨著市場經濟的建立和發展,在聯合重組方面邁出了步伐,取得了一定成效。目前已有寶鋼集團、沙鋼集團、河北鋼鐵集團、鞍鋼、首鋼、武鋼等大企業先后進入世界500強。到2013年,國內粗鋼年產量超過1000萬噸的18家鋼鐵企業年產粗鋼4.1億噸,產業集中度為53%,比2007年前18家鋼鐵企業產業集中度的50%提高了3個百分點。但總的來看,我國鋼鐵行業集中度仍然較低,與世界鋼鐵強國相比存在較大差距。2013年底,前十家企業的市場集中度為32.4%,前四家企業的集中度則在21%左右,而日本前四家集中度是78%,美國是67%。

          當前鋼企盈利能力明顯分化,部分企業虧損嚴重,2013年虧損前十的企業虧損額占比達到96.7%,推動兼并重組的時間窗口已經打開,要配合全面深化改革的形勢,進一步加大企業聯合重組力度。

          積極推進聯合重組是鋼鐵企業做強做大、促進企業轉型升級的必由之路,也是化解產能過剩矛盾的重要途徑。通過重組整合,優化配置分散產能,讓落后產能退出市場,推動優勢企業做大做強,帶動行業轉型升級。聯合重組也有利于消化過剩產能。上世紀七八十年代,歐洲各國曾設想通過政府管制和補貼政策來化解產能過剩,但效果不佳,直至80年代后,以市場化為基礎的兼并重組才真正解決了問題。

          當前推進企業聯合重組具有有利條件。兼并重組的環境正在發生重大變革,完善的配套政策正在逐步形成。2014年,繼2010年《關于促進企業兼并重組的意見》(國發[2010]27號)和2013年十二部委發布的《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》(工信部聯產業〔2013〕16號)之后,又出臺了《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》(國發〔2014〕14號),從行政審批、交易機制、金融支持、支付手段等全鏈條進行梳理革新,著力營造良好的市場環境,充分發揮企業在兼并重組中的主體作用。在市場化前提下,政策對企業兼并重組的服務作用正在體現。在政策助力和兼并重組成功案例示范效應帶動下,我國鋼鐵行業兼并重組應該走得更遠。

          (二)加快鋼鐵行業結構調整,推進行業轉型升級

          適應新常態經濟形勢,鋼鐵行業必須加快結構調整,實現行業轉型升級。要由過去上項目擴規模的發展,轉向主要依靠提高企業管理水平和技術水平,提高企業素質和品種質量效益的發展;要由過去依靠要素驅動、粗放型發展,轉向效率驅動、創新驅動的集約型發展;要由過去重生產經營而忽視環保循環經濟的發展,轉向把環保放在首位、重視經營管理和節能環保循環經濟的發展。

          在結構調整過程中,要重視技術創新。這是鋼鐵行業重新獲得發展空間的重要手段。目前鋼鐵業面臨的困境主要表現為資源和環境約束加大,結構失衡,產能過剩,但歸根結底還是技術創新能力不足。鋼鐵行業要開啟技術創新突破期。要積極依靠技術創新拓展鋼鐵材料新的應用領域,獲得新的市場空間;要依靠科技創新解決鋼鐵生產過程中的高消耗、高排放,謀求可持續發展。

          (四)要加快發展鋼鐵電子商務,提高鋼鐵流通現代化水平

          從流通環節來看,當前存在三個“不適應”的問題。一是不適應當前經濟由短缺經濟向過剩經濟轉型的發展大環境,由此必然帶來鋼鐵產能過剩。二是流通管理模式不適應整個行業精細化管理趨勢變化。目前鋼鐵流通主要側重于交易環節,忽視了流通全流程的管理建設,必然導致鋼鐵流通成本不斷攀高。三是不適應當前市場對信譽程度不斷提高的要求。從融資角度來講,信譽缺失導致融資機制的不健全,最后必然導致銀行抽貸、資金緊缺。

          要解決鋼鐵流通環節三個“不適應”的問題,發展鋼鐵電子商務是鋼鐵轉型發展的必然趨勢。我個人認為,只有鋼鐵電子商務發展起來,鋼鐵業轉型升級的任務才會完成。第一、通過鋼鐵電子商務集成性,將分散、碎片化的消費集成起來,使得鋼鐵行業供需形成對應關系,必然可以在一定程度上抑制產能過剩。第二、鋼鐵電子商務發展軌跡推動著鋼鐵流通組織的全過程,而不僅僅停留在交易當中,它能夠推動商流、物流統一起來,形成全流程管理以此降低流通成本。第三、通過鋼鐵電子商務能夠把握住在流通領域環節的物控權。在短缺經濟時代,我們注重交易以及商品所有權;但在過剩經濟則越交易越嚴重;因此在流通領域把握物控權可以形成很大的升值空間,得到更多的商品附加值,擴大了盈利空間。

          推進鋼鐵電子商務,一定要把握其本質。在目標上要做供應鏈上的一個環節或節點,發揮把整個產業鏈連接起來的功能;在目的上要提高整個產業鏈的運作效率,降低產業和企業的運行成本。

          按照這種要求,鋼鐵電子商務平臺模式應該是“1+4”的平臺模式:“1”是指要有以電子商務技術為支撐的實實在在的交易平臺,“4”是指要有四個方面的支撐—電子商務技術的支撐、完整的物流體系的支撐、完整的支付體系的支撐和信用體系的支撐。鋼鐵電子商務要求其平臺足以推進鋼鐵產業供應鏈形成和整個產業的轉型升級。

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